李斯入楚拜訪春申君，無(wú)意間在府內(nèi)聽(tīng)到門客朱英與黃歇之間的對(duì)話，遂獲悉權(quán)臣李園不管兵事卻豢養(yǎng)刺客為時(shí)已久，欲對(duì)黃歇不利。
然而黃歇并未當(dāng)真，朱英自知進(jìn)言不被采用，唯恐禍患殃及，索性連夜出逃。起初李斯尚有疑慮，可當(dāng)?shù)弥S歇遇害，瞬間了然，立即派人尋來(lái)朱英，詢問(wèn)細(xì)由。
羋華懷胎十月，終生長(zhǎng)子，嬴政聞?dòng)嵈笙�，李斯連忙恭賀，言之大秦后繼有人。嬴政為此子定名扶蘇，寓意香草佳木，對(duì)其喜愛(ài)有加，更是寄托予無(wú)限期望。
姚賈將呂不韋要求以《呂氏春秋》治國(guó)的意思傳達(dá)給了嬴政。楚王喪禮之日，春申君在棘門遇刺身亡，原想刺殺李斯的刺客也被迫收手。李斯得知春申君死因與楚國(guó)貴族丑聞，與陽(yáng)泉君商議盡快返回秦國(guó)。嫪?dú)彼纱炭驮俅蜗蚶钏钩鍪�，奉秦王密令的李信趕到，救下李斯與陽(yáng)泉君。
嫪?dú)痹诠佑莸热藬x掇下，安排親信擔(dān)任要職。嬴政拔劍威嚇?gòu)獨(dú)保w姬挺身相護(hù)，秦王政對(duì)趙姬的行為感到意外和疑惑，母子感情愈發(fā)疏離。咸陽(yáng)局勢(shì)波譎云詭，宗室不滿咸陽(yáng)亂局，接關(guān)內(nèi)侯入咸陽(yáng)，準(zhǔn)備整飭朝綱。王綰將嬴政與趙姬因嫪?dú)鄙脵?quán)而爭(zhēng)吵之事說(shuō)與呂不韋。
羋華為嬴政誕下子嗣，嬴政大喜，為其取名扶蘇。嬴傒帶嬴虞見(jiàn)關(guān)內(nèi)侯，不料嬴虞出言不遜惹怒關(guān)內(nèi)侯，關(guān)內(nèi)侯要將嬴虞逐出宗室。嬴虞悲憤離開(kāi)，轉(zhuǎn)向李斯求助，李斯答應(yīng)日后會(huì)讓秦王幫嬴虞恢復(fù)宗籍。呂不韋為避免在秦王政加冠前刺激嫪?dú)弊鱽y而盡力安撫各方。
咸陽(yáng)附近縣邑的秦人紛紛趕來(lái)參戰(zhàn)守護(hù)咸陽(yáng)。蕞城的箭已不像前幾日那般頻繁，太子丹等人覺(jué)得自己不出三日，定能拿下蕞城。
王翦向嬴政政獻(xiàn)策解圍，嬴政將自己的兩萬(wàn)大軍交由王翦，王翦連夜趕到將軍前線，換下將軍支援蕞城。第二日，蕞城弓箭已不足，眾人只得肉搏血戰(zhàn)，王翦與樊於期帶軍突圍，誓死殺出一條血路。
正當(dāng)王翦等人快支持不住時(shí)，援軍趕來(lái)支援王翦。與此同時(shí)，援軍也也趕到蕞城圍剿龐將軍，救下了蕞城，這是五國(guó)最后一次合縱伐秦。
晚上李斯依舊在偏殿外守著，嬴政在殿內(nèi)想起了李斯的話。李斯和呂不韋的觀點(diǎn)恰好相反。嬴政召見(jiàn)李斯，問(wèn)李斯仇人送上門口該如何。李斯認(rèn)為嬴政受的苦難比越王勾踐更多，但是他有的也比越王更多。秦不需要懼怕任何人，嬴政也不需要忍耐�，F(xiàn)在應(yīng)該要做的就等候時(shí)機(jī)。等著趙國(guó)大亂，就可以輕易滅趙。嬴政思慮良久，并沒(méi)有說(shuō)話。
冬兒做了一些邯鄲的飯菜給趙姬，冬兒告訴趙姬，欺負(fù)自己的人來(lái)秦國(guó)了。冬兒將趙太子與嬴政等人的仇恨告訴了趙姬，趙姬覺(jué)得嬴政無(wú)權(quán)不會(huì)為自己報(bào)仇，呂不韋又護(hù)著趙太子。那自己就為他報(bào)仇。
趙太子入秦，一言不發(fā)。也不懂禮數(shù)。趙太子在朝堂上當(dāng)眾直呼嬴政的名字，趙姬也趁機(jī)將趙太子派去驪山修陵，讓他服最苦的役。呂不韋本想為趙太子說(shuō)話，但是被趙姬反駁了。呂不韋對(duì)趙姬講了其中利害，趙姬意識(shí)到自己這樣做不妥，趙姬問(wèn)呂不韋為什么不提前告知，現(xiàn)在詔令已經(jīng)下了，也不好駁回。呂不韋決定先讓他在驪山服役，待日后再找回。
