越南也擔(dān)心被“搶飯碗”？究竟是怎么回事？
轉(zhuǎn)自：第一財(cái)經(jīng)
上半年，越南外貿(mào)數(shù)據(jù)持續(xù)下滑。
越南國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，5月，越南出口同比下降5.9%，連續(xù)第四個(gè)月出現(xiàn)萎縮，進(jìn)口同比下降18.4%。今年前五個(gè)月，越南進(jìn)出口雙降，出口同比下降11.6%至1361.7億美元，進(jìn)口下降17.9%至1263.7億美元。
從細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)可以看到，制造業(yè)產(chǎn)品出口大幅下降，包括智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)、紡織品和鞋類等。
世界銀行（下稱“世行”）曾經(jīng)在4月發(fā)布一份越南宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)測報(bào)告，顯示今年外部需求減弱對越南的出口和總體經(jīng)濟(jì)增長造成壓力，進(jìn)而導(dǎo)致其工業(yè)生產(chǎn)疲軟。
在美國從事貨代多年的老外貿(mào)人羅杰對第一財(cái)經(jīng)記者表示，目前越南比較像靠勞動(dòng)力和土地?fù)層唵�、�?chuàng)造就業(yè)的加工貿(mào)易型經(jīng)濟(jì)。“在這種模式下，越南在過去五年發(fā)展很快。但這條路不可能永遠(yuǎn)走下去，因?yàn)樵侥犀F(xiàn)在土地成本很高，相對來說人工成本也很高了。”他說，“越南的份額或許會(huì)漲，但也會(huì)被其他經(jīng)濟(jì)體搶走，譬如，柬埔寨的人工和土地更便宜。”
“出口美國商品一半以上是家具”
根據(jù)越南的數(shù)據(jù)，一季度貨物貿(mào)易出口和進(jìn)口同比分別下降11.8%和14.6%，目前二季度尚未結(jié)束，但四五月份出口繼續(xù)下滑。
以數(shù)據(jù)齊全的4月為例， 越南智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)、機(jī)械、紡織品和鞋類出口的同比降幅分別達(dá)31% 、8% 、14% 、24%和10% 。
與此相對應(yīng)，投入生產(chǎn)的進(jìn)口（約占總進(jìn)口額的94%）急劇下降。其中，電子和計(jì)算機(jī)零部件、智能手機(jī)和機(jī)械進(jìn)口同比降幅分別達(dá)19.6%、64.4%和15.3%，反映出美國和歐盟的最終需求疲軟。前四個(gè)月，越南對上述市場出口同比分別下降了22.1%和14.1%。
越南勞動(dòng)、榮軍與社會(huì)部預(yù)測，今年三季度，越南勞動(dòng)力市場仍將面臨許多挑戰(zhàn)。紡織服裝、家具等行業(yè)的就業(yè)崗位將繼續(xù)減少，預(yù)計(jì)紡織服裝行業(yè)減少3.81萬個(gè)，家具生產(chǎn)行業(yè)減少3800個(gè)。
實(shí)際上，早在去年12月到今年1月全球各國對美國出口的集裝箱量發(fā)生的變化中，就可以看到一定趨勢，彼時(shí)越南對美集裝箱環(huán)比增長僅5.2%，同期印度增8.4%、韓國增19.9%。
羅杰對第一財(cái)經(jīng)記者解釋道，2023年開年，越南增長率這么低主要與其出口結(jié)構(gòu)有關(guān)，“出口美國一半以上都是家具，而家具偏偏是美國進(jìn)口下降最多、庫存最高的品類，這對越南出口美國打擊特別大。”
“韓國出口美國最主要的貨物有三類，一是機(jī)械設(shè)備，二是汽車與配件，三是塑膠制品。韓國本身是很大的汽車生產(chǎn)國，這兩年，美國汽車與汽配生意非�；鸨�。到目前為止，想要在美國買一輛新車，很多時(shí)候還要加錢，因此進(jìn)口迅猛。”羅杰解釋道，“從美國進(jìn)口來源地來看，貨量最大的前六個(gè)國家分別為中國、越南、韓國、印度、泰國和德國，印度在單個(gè)國家中排名第四。如果看印度出口美國的貨品大類，第一類是家具、燈具和床上用品，第二類是紡織，第三類是機(jī)械。”
“因此，印度以輕工為主，但不像越南一樣非常依賴單一的貨品，前者的品類比較平均，其出口到美國排名前10的品類貨量差距都不是太大。”羅杰說，越南屬于“一招鮮吃遍天”：疫情期間由于家具銷售火熱，越南對美出口增長非常迅猛，但一旦疫情后美國人調(diào)整了消費(fèi)需求，越南也“傷得最重”。
根據(jù)越南木材和林產(chǎn)品協(xié)會(huì)（Viforest）的初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1至5月的家具出口額估計(jì)為47億美元，與去年同期相比下降了約30%。
Viforest主席Do Xuan Lap表示，由于美國、日本、韓國、歐盟等主要市場的需求下降，家具公司在出口方面很艱難。
越南也擔(dān)心被“搶飯碗”
世行在報(bào)告中表示，4月，越南吸引外資協(xié)議額34億美元，環(huán)比增長46%。不過，前四個(gè)月累計(jì)吸引外資協(xié)議額僅88億美元，同比下降17.9%。
羅杰表示，資本逐利，哪里成本最低、利潤最高，資本就會(huì)流向哪里，現(xiàn)在，柬埔寨的成本比越南更低，越南自己也在擔(dān)心被柬埔寨“搶飯碗”。
他進(jìn)一步解釋道，越南等國從事的是一些附加值相對較低的初級加工，比如家具、家私和手工藝品，不涉及高科技產(chǎn)品。
“家具制造沒有太高的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)門檻，所以無論越南、柬埔寨還是印度，行業(yè)本身貨值不高，也沒有什么高科技含量。”他稱，同時(shí)“越南人口在一億左右，產(chǎn)能和市場有限。”
羅杰認(rèn)為：“越南實(shí)際上是中國的一個(gè)很好的補(bǔ)充。中國經(jīng)過產(chǎn)業(yè)升級后減少生產(chǎn)的商品，由越南接手。越南出口美國的家具，不屬于高科技產(chǎn)品，但即使是皮具，也要從中國進(jìn)口。”
另外，羅杰表示，越南接收的外國直接投資有許多都來自中國，這意味著在越南洽談生意的美國進(jìn)口商很可能還是在和中國人做生意。“畢竟，越南很多生產(chǎn)的原材料還是來自中國。無論陸運(yùn)還是海運(yùn)，中越之間的貿(mào)易都很發(fā)達(dá)。”他說，“這是息息相關(guān)的。”
今年1月，越南統(tǒng)計(jì)總局公布數(shù)據(jù)顯示，截至1月20日，流入越南的外國直接投資（FDI）總額（包括新批、增資和合資購買股份資金在內(nèi)）達(dá)16.9億美元，其中，新加坡以7.67億美元排第一，占新注冊資本總額的63.7%，中國以1.98億美元位居第二，占比16.4%。
拿紡織業(yè)來說，越南的棉紗和布料也需要從中國進(jìn)口。“鞋類和服裝業(yè)本來就是中國在產(chǎn)業(yè)升級中減少生產(chǎn)的行業(yè)，中國正在向更高附加值的行業(yè)轉(zhuǎn)型。”羅杰表示，這種資本的正常轉(zhuǎn)移無法構(gòu)成對中國的威脅。
“首先，中國目前是世界上唯一擁有全產(chǎn)業(yè)鏈的國家，能夠生產(chǎn)所有類型的產(chǎn)品。其次，世界上也沒有一個(gè)國家能媲美中國的產(chǎn)能、生產(chǎn)質(zhì)量以及生產(chǎn)速度。能滿足上述條件的，只有中國一個(gè)。”羅杰說，“進(jìn)口商去越南工廠下訂單，越南的產(chǎn)能可能無法滿足其需求。”
此外，越南制造業(yè)尚未涉及高端產(chǎn)品。“越南現(xiàn)在已經(jīng)開始制造機(jī)械設(shè)備，但從越南和美國的貿(mào)易來看，越南出口至美國的機(jī)械設(shè)備和電器等產(chǎn)品，占美國總進(jìn)口額的比例仍很低。”羅杰說。
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