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北京首创生态环保集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行

作者:网友投稿 发布时间:2022-06-07 00:28 浏览:

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制(2021年修订)》及其他现行法律、法规的规定,以及中国证券监督管理委员会同意对本次债券发行注册的文件,并结合发行人的实际情况编制。

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见,不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者,应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定,包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务,接受投资者监督。

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时,应特别审慎地考虑本募集说明书第一节所述的各项风险因素。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书“风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

(一)应收款项较大的风险

截至2021年末,发行人应收账款余额59.04亿元,其他应收款余额8.16亿元。其中应收账款主要为应收废弃电器电子产品处理基金、应收自来水费、应收污水处理费等。其他应收款主要为保证金、押金、备用金、往来款等。应收账款较2020年末增长了23.45%,主要是本公司工程平台业务迅速发展、2021年积极拓展原有业务及新项目投入运营所致。上述款项已按照发行人的会计政策计提了足额的坏账准备。较大的应收账款及其他应收款余额将给发行人款项的回收带来一定的风险。

(二)发行人市场投资大,资产负债比例高

近年来,为巩固并提高公司的市场地位,公司不断加大市场开拓和并购力度。但由于水务行业前期投入大、产生效益周期长,由此可能对发行人资产债务比例产生压力。

(三)抵质押借款余额规模较大的风险

截至2021年末,公司及下属子公司共计抵质押资产融资余额2,557,622.75万元,其中抵押资产融资余额26,236.51万元,质押资产融资余额2,531,386.24万元,采用抵质押借款余额规模较大,降低了其资产变现能力,在公司遭遇流动性危机时,权利受限资产无法及时变现,从而对其短期流动性产生一定影响。

(四)汇率波动风险

发行人 2015年通过首创香港收购了由首创华星持有的 BCG NZ Investment Holding Limited公司(以下简称“BCG NZ公司”)65%股权和位于新加坡的ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd公司(以下简称“ECO公司”)100%股权,收购价款分别为2.93亿美元、23,576万新加坡元。发行人面临较大的汇率波动风险。

(五)发行人的生产经营资质存在过期风险

固体废弃物处理资质是保证发行人所属行业正常生产经营的重要资质,截至本募集说明书出具之日,发行人拥有固体废弃物处理资质12个。若上述资质到期后无法续期,则会在一定程度上影响发行人的生产经营,进而对发行人的偿债能力产生一定的影响。

(六)2022年第一季度主要财务数据

2022年4月30日,发行人对外披露了《2022年第一季度报告》。 截至2022年3月31日,发行人的总资产为1,079.88亿元,总负债为696.19亿元,所有者权益为383.70亿元。2022年1-3月,发行人实现营业总收入为47.23亿元,实现净利润为4.25亿元。2022年1-3月,发行人经营活动产生的现金流量净额为-6.06亿元,投资活动产生的现金流量净额-30.56亿元,筹资活动产的现金流量净额为7.62亿元。截至2022年3月31日,发行人各项主要财务指标未发生重大不利变化,仍然符合公开公司债券的发行条件,不存在相关法律法规禁止发行的情形。发行人已通过上海交易所网站将上述报告予以公告,投资者可以在上海交易所网站()查询上述报告。

二、与本次债券相关的重大事项

(一)可续期公司债券的特殊发行事项及其对投资者可能产生的影响

本次债券为可续期公司债券,附设发行人续期选择权、发行人递延支付利息选择权、发行人赎回选择权、强制付息事件、利息递延下的限制事项、利息调整机制等特殊发行事项。

本次债券附设发行人续期选择权,本次债券基础期限为不超过5年(含5年),以每不超过5个计息年度为1个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本次债券期限延长1个周期(即延长不超过5年),或选择在该周期末到期全额兑付本次债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人将于本次约定的续期选择权行使日前至少30个交易日,披露续期选择权行使公告。

本次债券附设发行人递延支付利息选择权,除非发生强制付息事件,本次债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如果发行人决定递延支付利息,则会使投资人获取利息的时间推迟,甚至中短期内无法获取利息,由此可能给投资人带来一定的投资风险。

本次债券设置了强制付息事件。付息日前12个月内,发生以下事件的,发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息:(1)向普通股股东分红;(2)减少注册资本。

本次债券设置了利息递延下的限制事项。若发行人选择行使递延支付利息选择权,则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前,发行人不得有下列行为:(1)向普通股股东分红;(2)减少注册资本。

关键词: 开发行 者公 投资

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